Concept patrimoine : Accompagnement global et 360° de ce gestionnaire de patrimoine

Concept Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine implanté à Nice depuis plus de 10 ans. Il s’est rapidement développé pour devenir un groupe de plusieurs filiales en mesure de répondre à tous les besoins et toutes les problématiques de ses clients : gestion d’actifs, assurance, courtage, agences immobilières. Depuis 2017, nous bâtissons ensemble la stratégie et l’image de marque de la structure qui ne cesse de s’agrandir…

Une première étape de branding pour créer l’identité du groupe

Suite à notre rencontre avec les 2 associés de Concept Patrimoine, nous avons défini l’identité visuelle du cabinet. La volonté était de traduire les valeurs de modernité et de grande qualité des prestations proposées. L’entreprise est dynamique, constituée d’une équipe de jeunes talents experts dans chaque domaine. Les bureaux sont modernes, à la décoration soignée et accueillants. Le caractère haut-de-gamme et prestigieux qui s’en dégage devait être rappelé dans l’identité.

En stratégie, nous avons mené des ateliers collaboratifs pour parvenir à définir :

• La vision du groupe et son positionnement
• La ligne éditoriale avec les messages à transmettre, le ton et la fréquence de publications
• Les parcours client pour cerner les points de rencontre des prospects avec la marque, la façon dont susciter leur attention, encourager l’engagement et la recommandation.

Nous avons travaillé sur les sujets suivants :

• Création du logo
• Kit papeterie
• Déclinaison des enseignes des agences
• Kit digital et templates graphiques pour les réseaux sociaux

Une attention particulière sur le développement d’outils digitaux

Un site vitrine présentant les solutions proposées par le groupe

Une fois l’identité du Groupe bâtie, nous avons accompagné Concept Patrimoine dans la création de son site internet :

• Prototype des fonctionnalités et des parcours visiteurs
• Rédaction des textes des pages solutions
• Création des maquettes en desktop et mobile
• Développement et intégration
• Recommandation d’ajout d’une rubrique de blog

A cela s’ajoute une stratégie d’emailing avec la mise en place d’une inscription sur le site, reliée à un outil d’emailing et l’envoi régulier de newsletters présentant l’actualité du groupe et/ou traitant d’un sujet d’actualités.

Un outil CRM sur-mesure

Concept Patrimoine étant amené à gérer de nombreux clients avec des informations clés et un suivi réglementé, nous avons conçu et développé un CRM pour une meilleure transmission des informations entre les différentes filiales et une gestion de la base de données facilitée. Une base technologique Laravel qui a été personnalisée sur-mesure pour le cabinet de gestion de patrimoine.

Une image de marque moderne et impactante :

Au-delà de ces outils, nous avons créé des supports imprimés pour, à nouveau, confirmer le positionnement haut-de-gamme et attentionné du groupe.

• Plaquette 2 volets avec rabats et encoches carte de vite
• Feuillet de rencontre pour orienter les prospects et clients sur les bonnes questions à se poser lorsque l’on parle de patrimoine
• Dossier d’entrée en relation pour informer tout nouveau client sur la structuration de l’entreprise, les contacts privilégiés…

Le groupe est aujourd’hui sollicité et reçoit des témoignages encourageant sur une adhésion de ses clients grâce à une image moderne, innovante dans un secteur jugé vieillissant par ses cibles. 

La modernité des supports encourage également au recrutement de nouveaux talents voulant rejoindre une société jeune et dynamique. 

Des demandes de contacts parviennent de plus en plus régulièrement depuis le site internet et les réseaux sociaux.

Pour en découvrir plus, rendez-vous sur www.conceptpatrimoine.fr